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中国通用照明市场研究及趋势分析

类别:行业资讯 发布时间:2013-01-09

本文通过对中国照明电器行业发展状况的分析,以及通用照明下游市场的调查,对中国通用照明市场未来的发展趋势做出预测。结果表明,到2016年,中国通用照明市场容量将达到1274亿元,平均增速为13%左右,而LED通用市场将达到568亿元,平均增速将达到50%以上。

关键词 通用照明 LED通用照明 发展预测

1. 引言

全球照明行业正发生着巨大而深刻的变化,能源的稀缺性及气候变化压力将推动能源及节能环保产业发展成为下一个增长引擎,这些对中国照明器具行业的发展会造成什么影响?随着LED技术的发展,LED通用照明产品能否成为未来几年的主流产品?中国LED通用照明未来市场容量会是多少?本文作者将分析照明电器行业的运行状况,并对通用照明下游市场进行深度分析,最终预测中国通用照明市场的发展状况。

2. 产业概述

2.1  照明电器行业发展状况

全球照明行业正发生着巨大而深刻的变化,欧美发达国家照明产业制造能力战略转移,发展中国家照明产业获取机会。中国照明电器行业近十几年来保持了快速、稳定、持续发展的态势。根据中国照明电器协会的统计数据,2011年,我国照明行业完成销售同比增长16.7%,销售规模达到3500亿元(含出口)

图表 1  2000-2011年中国照明电器行业销售额

数据来源:中国照明电器协会

(注:该数据包含特殊照明和出口)

从产品结构来看,目前电光源、灯具与灯用电器附件的产值比例约为3:5:2。电光源产品结构十几年来发生了非常大的变化,白炽灯与荧光灯之比由8:1变化为1:1.7,荧光灯总量已大大超过白炽灯。在HID灯方面,高压钠灯和金属卤化物灯取得了快速发展,而高压汞灯将逐步被淘汰。LED作为照明光源开始进入普通照明领域。

中国照明电器行业经过多年发展,已形成了一套完整的生产和销售体系。国际经济环境变化和国内经济持续增长为我国照明行业的快速发展和整合提供了外部环境和条件。至今,我国已成为全球照明产品出口大国,2011年,我国照明产品的出口额达到1421亿元,同比增长21%。

图表 2  2000-2011年中国照明产品出口额

单位:亿元

数据来源:中国照明电器协会

目前,中国的节能灯、白炽灯等光源产品产量和出口世界第一,灯具产品的出口达到世界灯具贸易额的1/3,中国生产的照明产品出口到全球近200个国家和地区。全球几乎所有知名的照明公司在中国采购产品或OEM生产,中国成为全球最重要的照明电器制造国之一。根据中国照明电器协会的统计, 2010年我国白炽灯产量41亿只,约占全球产量的40%;荧光灯产量67亿只,紧凑型荧光灯(CFL)和圣诞灯占全球市场的80%以上。

3.  通用照明下游市场分析

3.1  家居市场

中国城市化进程的加速和居民可支配收入的提高刺激了住宅市场的需求。国家统计局公布的数据显示,2011年全年全国房地产开发投资61740亿元,比上年实际增长20%,其中,住宅投资增长30.2%。房地产新开工面积190083万平方米,比上年增长16.2%,商品房销售面积109946万平方米,增长4.9%,全国商品房销售额59119亿元,增长12.1%。

近年来,我国家居照明行业在持续、快速、稳定发展,2011年,中国家居照明市场达到186亿元。随着消费结构的不断升级,人们越来越重视家居灯饰的选配,预计2016年,我国家居照明市场容量将达到313亿元。

图表 3  中国家居照明市场容量及预测

数据来源:麦肯锡

3.2  商业市场

商业照明包括了办公照明、商店照明、工业照明等。随着中国宏观经济的持续增长和城市化进程的不断推进,城市居民收入和消费水平稳步提高,中国商业照明市场迎来广阔的发展空间。

(1)办公照明

办公照明包括办公楼、机构营业厅等内部照明。近年来,我国办公楼投资额持续快速增长,2011年增幅达到40.7%,投资额达到2544亿元。

办公楼的投资必然会带动办公照明市场的发展,办公空间作为日常生活的重要场所,也在逐渐被人们所重视,办公场所的照明效果也逐渐成为衡量办公环境的重要标准,办公楼照明产品的投资也将在未来持续增加。根据麦肯锡的调研,2011中国办公照明市场份额约为184亿,预计到2016年,办公照明的市场将达到310亿元,2010年至2016年的复合增长率为19%。根据高工LED的预测,预计到2015年,室内商用LED照明渗透率将达25%-30%。

图表 4  中国办公照明市场容量及预测

数据来源:麦肯锡

(2)商店照明

商店照明包含的范围较广,主要有百货商场、超市、专卖店等。2007年至2011年,中国商业营业房投资额的复合增长率为28%。营业房投资额的增加必将带动商店照明市场容量的增长。根据麦肯锡的调研,2011中国商店照明的市场份额为84亿元,2011年达到127亿,预计到2016年,商店照明的市场容量将达到214亿元,2010年至2016年的复合增长率为17%。

图表 5  中国商店照明市场容量及预测

单位:亿元

数据来源:麦肯锡

3.3  工业市场

随着中国工业的持续发展,国内制造企业越来越重视照明对企业生产效率提高的作用,工业照明的需求也将不断增加。麦肯锡全球照明市场报告的数据显示,2010中国工业照明的市场份额为39亿元,2011年达到63亿,预计到2016年,工业照明的市场将达到97亿元,2010年至2016年的复合增长率为16%。

图表 6  中国工业照明市场容量及预测

单位:亿元

数据来源:麦肯锡

4.  通用照明市场规模及趋势分析

4.1  通用照明市场规模及趋势分析

2011年,中国通用照明市场约814亿元,约占全球市场的17.5%。预计到2016年,整个市场将达到1274亿元,占全球市场的比重约为20.8%,2010至2016年的复合增长率为13%。

图表 7 中国通用照明市场容量及预测

单位:亿元

数据来源:麦肯锡

中国的通用照明市场中,涉及到的不同类型的照明品类很多,目前市场上主要的类型有白炽灯、卤素灯、高压气体放电灯(HID)、节能灯(CFL)、荧光灯(TL)和LED灯。当前,荧光灯的市场份额最大,数据显示,2010年,荧光灯的市场份额为42%,其次是节能灯和高压气体放电灯,分别占到18%和17%,LED占到7%,卤素灯和白炽灯占比均为8%。

4.2  LED通用照明市场规模及趋势分析

2010年我国LED通用照明市场为42亿元,2011年达到96亿元,增幅为126%,根据麦肯锡的预测,2013年以后中国LED通用照明市场增速将保持平稳,预计到2016年,市场份额将达到568亿元,2010到2016年的复合增长率为54%。

图表 8 中国LED通用照明市场容量及增长率

数据来源:麦肯锡

从产品结构来看,2016年,LED通用照明产品占整个通用照明的比重将达到46%,2020年这一比重将提升到69%。

图表 9 中国通用照明市场产品销量结构及预测

数据来源:麦肯锡

5  结论

通过上述分析,本来对通用照明市场未来的发展趋势给出两个主要的预测结论:

1、到2016年,中国通用照明市场容量将达到1274亿元,占全球市场的比重约为20.8%,2010至2016年的复合增长率为13%。其中,至2016年,家居照明的市场容量将达到313亿元,办公照明市场将达到310亿元,商店照明将达到214亿元,工业照明将达到97亿元。

2、2013年以后中国LED通用照明市场增速将保持平稳,预计到2016年,市场规模将达到568亿元,2010到2016年的复合增长率为54%。随着LED的技术不断进步,LED产品在满足节能、环保、智能、照明装饰、寿命、造型、光效等需求方面一定会表现越来越出色。中国的LED通用照明市场空间将十分广阔。

参考文献

Lighting the way:Perspectives on the global lighting market Mckinsey&Company(2012)

中国的照明产业与LED照明  中国照明电器协会(2012)

中国LED通用照明产业的现状及展望  中国三星经济研究院(2012)

携手照明,LED成长可期  高华研究(2011)

中国电光源行业市场变化分析  中国照明电器协会(2011)

LED照明市场趋势  工业技术研究院(2009)