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电子行业-LED:半导体照明科技发展十二五专项规划点评

类别:行业资讯 发布时间:2012-07-18
 
    投资要点
    半导体照明十二五科技专项规划整体符合预期。半导体照明科技十二五专项规划正式版本整体比较符合预期,主要从形势与需求,指导思想、发展原则,发展目标,重点研究等方面更加详细的阐述了十二五期间,如何发展LED及重点突破方向,为十二五期间LED发展指明了方向,并提供了有力的保障,同时也为LED企业的发展指明了方向。规划涵盖整个LED产业链、从基础研究、重点研究、前沿研究、应用创新研究等方面指明了方向,并在政策、推广、工程实施、实施模式等方面给与指导,同时也为各LED企业发展奠定了信心。
    突入重点领域,培育龙头、国产化加速为最大看点。重点领域方面技术研究、前沿技术研究、应用创新技术研究、平台建设、产业发展环境方面提出要求和指导。其中高效衬底材料技术、系统集成技术、及各类材料设备技术、OLED技术等彰显重要,并在资金方面给予一定支持,利于LED产业系统技术的提升;20-30家龙头企业的培育,可以从LED衬底、外延/芯片、封装/应用(显示屏/手机背光/中大尺寸背光/商业照明/办公照明/家居照明/特殊照明)、荧光粉、MO源、检测设备、OLED、散热、系统设计等方面帅选,目前在外延/芯片、封装/应用方面整体态势已逐渐明了;十二五末芯片国产化80%,LED通用照明30%,形成5000亿产业规划,实现节电1000亿度/年,有力推动在背光照明替换、LED照明替换等。
    投资策略与建议:
    我们建议持续关注TV背光照明:东山精密(002384,买入)、兆驰股份(002429,买入)、瑞丰光电(300241,未评级);中低端手机背光厂商:聚飞光电(300303,未评级)  照明企业:鸿利光电(300219,买入)、国星光电(002449,未评级)、阳光照明(600261,未评级);上游企业:三安光电(600703,未评级);驱动电源企业:茂硕电源(002660,未评级)  Mo源-南大光电、检测设备-杭州中为、蓝宝石、玉溪蓝晶、重庆四联等、荧光粉-大量路明、科恒实业等、驱动电源-华润矽威、晶丰源等